確かな実力と豊富な実績に培われたIPOとM&Aのプロフェッショナル集団です

M&A手数料 完全成功報酬!!

M&A手数料・完全成功報酬です!
もちろん!
着手金、中間金(基本合意時)等もいっさい頂きません!

M&A完全成功報酬でお客様が安心して依頼出来る会社です!!
M&A会社、業者によっては着手金に100万円、中間金(基本合意時)100万円などを設定しているところも多く、M&A最終契約のゴール前でお金をとるということは、場合によっては成約よりも着手、中間金を目当ての商売と誤解されかねませんし、悪質な業者などはまさに着手金、中間金のみ搾取、詐欺まがいの手口をするところまであるのが残念ながら現状です。

当社は30年の長きにわたり中小企業・ベンチャー企業向け経営コンサルタント会社である特性をいかし、親身に経営者に寄り添いM&A完全成功報酬。着手金、中間金はもちろん頂きません!!

お客様が弊社にM&A仲介・アドバイザリーをご依頼いただく理由の中で弊社が「完全成功報酬制」の料金体系を採用し、また料金体系を明示しているところが大きな理由です。

M&A業界では、料金体系をホームページ等で明示しないM&A仲介会社も多く、M&A業界に関する情報量が圧倒的に少ないお客様が、まず仲介会社と交渉して報酬額を決めなければならないという問題があります。

このような業界の問題点を踏まえ、お客様が安心してM&A仲介・アドバイザリーサービスをご利用して頂けるように、弊社は「完全成功報酬制」を2000年M&Aサービス開始時より採用し、多くのお客様にご支持いただいております。

(案件により、最低報酬金額を設定させていただく場合がございます。ご相談下さい)

当社の成功報酬は、譲渡(買収)価格ベースで計算いたしますので、譲渡価格に比べて過大な成功報酬を支払うというリスクはなく、お客様が譲渡により得られた金額をベースに成功報酬を算出するので適正な手数料でおこたえします!!

譲渡売買金額

成功報酬(当社手数料)

1億円以下

500万円

1億円~5億円まで

5%

5億円超~10億円まで

4%

10億円超~50億円まで

3%

50億円超~100億円まで

2%

100億円超

1%

トピック案件実績(2023年よりTOPページのお知らせ・セミナー情報欄に掲載)

このページのトピック案件実績掲載は2022年で終了し、2023年度以降のトピック案件実績は、TOPページのお知らせ・セミナー情報欄へ掲載します。また、2023年度トピック案件実績は2024年4月以降掲載予定です。

M&A成約実績(2005~2016年)・トピック実績(2017~2022年)

設立25周年、2017年新春リニューアルにあわせ、当社M&Aの特徴としてM&Aの「質」に徹底してこだわる!を大きく掲げました。M&A成約数、成約率を誇るのではなくM&Aの「質」にこだわることを強調するため、昨年まで取り上げていた実績掲示を2017年よりとりやめ、当社特徴を示すようなM&Aやコンサルティングに絞ったトピック案件、目玉案件の成功例をご紹介するスタイルに変更することとなりました。

当社はM&A部門と経営コンサルティング部門が連動した柔軟な組織体制で他社とは違ったM&Aの成功を真摯に追い求めて、単なる仲介会社ではない会社としてこれからも「質」にこだわった経営姿勢で前進してまいります。

トピック案件実績

2022年

2022年度のM&A案件は、おかげ様で好調でした。特に事業承継案件が増加しました。
事業承継案件は地方の案件の割合が増えました。

➀ 東北地方老舗食品製造及び販売会社K社は、年商4億円規模の会社でした。専任M&Aアドバイザーとして契約させて頂き、買い手企業様とのマッチングの結果。新興IT企業との売却が成約。新しいマーケティング手法を導入した、生き残り型M&Aの成功となりました。

2021年

2021年度のトピック案件は今まで取り上げてこなかったFC事業部(フランチャイズ事業部)の案件を1件取り上げました。

➀ 全国展開しているI社は、コロナ下での逆風の中で逆張り戦略を模索し経営戦略の再構築に着手していました。2021年5月に弊社FC事業部にご縁があり新しいFC戦略再構築のコンサルティング契約を受託し、まずは弊社経営コンサルティング事業部とも連携して、I社のリ・ブランディングにも着手。I社のデザイン等も刷新。2022年1月からは会社全体のリ・エンジニアリングと並行して新しいFC戦略を再構築して小売部門と中・外食部門の新ブランドを立ち上げ新規FC店の募集を開始しました。

2020年

2020年度は飲食業、旅行業、ホテル業各社ご相談が2倍以上に増え、
資金繰り支援、銀行交渉支援、M&A相談等が殺到した状況でした。
弊社も全面的にテレワークに移行しスタッフは在宅勤務となっております。
コロナ禍一色の2020年だった影響もあり、毎年続けていたトピック案件の掲載は 中止とします。
2021年以降は、ワクチン接種も始まり経営環境も落ち着くと思いますので、
また改めてトピック案件の掲載を再開予定です。

2019年

(2005年~2016年まではM&A実績を紹介してきましたが、成約案件紹介を取り止め、2017年よりトピック案件として、M&A成約案件、当社経営コンサルティング案件の中からごく一部絞りこんでご紹介します)下記が、2019年弊社全案件から絞りこんだトピック案件2件です。

➀ 事業承継M&A案件が弊社でも増えております。ただ、身内での事業承継と違い他社へのM&Aとなると手塩にかけた我が子のような会社を手放すにあたり、すぐに100%譲渡・売買ではなく、まず20%~30%のマイナー出資からはじめて信頼関係を構築したうえで売却する案件が弊社でも増えてまいりました。関東圏M社は、2017年に弊社のマッチングにより30%の投資と資本業務提携契約を締結。2019年12月に100%譲渡となりました。2020年現在も弊社アドバイザーとして他に3社ほど、20%~30%のマイナー出資からの事業承継M&A交渉が進んでおります。

② 関西圏老舗企業(年商50億円規模)I社が2015年米国へ進出し、本業国内回帰で米国子会社のM&Aコンサルティング契約を弊社専任で契約させて頂きました。海外の子会社売却も弊社独自のネットワークでマッチング業務を進めております。

2018年

(2005年~2016年まではM&A実績を紹介してきましたが、成約案件紹介を取り止め、2017年よりトピック案件として、M&A成約案件、当社経営コンサルティング案件の中からごく一部絞りこんでご紹介します)下記が、2018年弊社全案件から絞りこんだトピック案件2件です。

① 2018年・ジャスダック上場企業Y社と弊社海外進出サポートコンサルタントチームが中国進出予備調査契約を締結。海外進出のサポートコンサルティングを2019年度より本格的に開始致します。過去にも東南アジア諸国などへの海外進出サポートコンサルタントチームが海外コンサルタントネットワークを駆使して実績を積んで参りました。撤退が多く難易度が高い、中国進出企業へも他にはない独自ネットワークを駆使して御社をサポート致します。

② 2018年・ジャスダック企業A社の資本・業務提携先候補マッチングサポート及びM&Aコンサルティング業務を受託。本案件は単なる資本の論理による金融的なアプローチに偏った方法ではなく、A社の事業計画を深く理解できる協業先マッチング及び提携関係先のリサーチ及びM&Aコンサルティングを実施。本案件は引き続き2019年度も業務継続。経営コンサルタント会社を母体としてM&A仲介会社だからできるサービスで御社をサポート致します。

2017年

(2005年~2016年まではM&A実績のみでしたが、2017年よりトピック案件として当社経営コンサルティング案件などをピックアップしてご紹介します)

食品会社向けに単なる経営コンサルティングだけではなく商品開発コンサルティングというより現場サイドに近く収益増に直結したプロデュース型経営支援と連動した統合型経営コンサルティングを実施。➡ 2017年10月より神奈川県中堅食品会社S食品へのプロデュース型コンサルティングを受託し商品開発チームを組成。当社ネットワークのシェフやプランナー・マーケッターなどを組織して経営コンサルティング業務に連動したS食品への商品開発コンサルティング実施中。

過去のM&A実績・M&Aコンサルティング実績

2016年

  • マザーズ上場企業子会社カーブアウトM&Aコンサルティング実施。
  • 外食企業東南アジア進出コンサルティング実施。
  • IT企業事業承継によるM&A売却。
  • IT企業事業再生コンサルティング実施。
  • ジャスダック上場会社子会社カーブアウト入札方式による売却を実施。
  • 外食企業チェーン企業を同業にM&A売却。・地方外食企業M&A入札方式で売却。
  • 独自技術持つ中小企業メーカーの営業譲渡実施。
  • アパレル関連事業を個人投資家に売却。
  • 太陽光発電M&Aコンサルティング実施。
  • 電気工事会社M&A売却。
  • 不動産会社事業承継M&A売却。
  • 事業承継優良多角化企業M&A入札方式で売却。
  • 介護施設再生コンサルティング実施。
  • 関西病院(併設介護施設)M&A実施。
  • イタリアンレストランM&Aコンサルティング実施。
  • ファンドEXIT案件をシンガポールファンドへ売却。
  • 東証一部企業へIT企業IT事業部切り出しM&A売却コンサルティング実施。
  • 駐車場M&Aコンサルティング実施。ファンドへIT企業売却。
  • 食品加工・販売会社を当社IMグループで買収。

2015年

  • 事業承継金型メーカーをM&A売却。
  • インターネット広告会社をM&A売却。
  • 広告代理店をマザーズ上場企業に売却。
  • 不動産会社の事業承継コンサルティング実施とM&A事業承継。
  • 関西建築会社を関東圏展開している同業にM&A売却。
  • 食品卸会社の立て直しコンサルティングと資本調達コンサルティングの実施。
  • 東南アジア外食支援コンサルティングでシンガポールに中間持ち株会社設立支援。
  • 輸入機材卸のM&A売却。
  • マザーズ上場企業にM&Aコンサルティング実施。
  • 健康関連企業のM&A売却。
  • 病院(関西)のM&A売却を実施。
  • 内科クリニック(関西)のM&A売却を実施。
  • 産婦人科クリニック東北地方のM&A売却を実施。
  • 病院(関東)の立て直しコンサルティングと事業承継M&A売却を実施。
  • 関西介護施設の再生コンサルティングを実施し資本調達もあわせて実施。
  • ECサイト会社と老舗販売会社の業務提携コンサルティング実施。
  • 国内物流会社のM&A売却。
  • 国内外食企業海外IPOコンサルティング実施。
  • 国内IT企業海外IPOコンサルティング実施。
  • 印刷会社のM&Aコンサルティング実施。
  • 自然エネルギー関連企業の資本コンサルティングを実施。
  • 飲食・中食企業のM&A売却。
  • 調剤薬局のM&A売却。
  • アパレル企業のM&A売却。
  • WEB制作会社のM&A売却。
  • 関東飲食チェーンを関西企業に売却。
  • 海外不動産コンサルティング実施。

2014年

  • 関西の介護施設を上場企業に売却。
  • 関東の介護施設を再生コンサルティング実施後、上場企業に売却。
  • 介護関連媒体をネット系企業に売却。
  • マザーズ上場企業にM&Aコンサルティングで第三者割当を実施。
  • 上場企業の子会社セキュリティー会社を売却仲介。
  • 中部地方電気工事会社を関東圏同業者にM&A仲介。
  • 透析病院のM&A売却。
  • 飲食会社の再生コンサルティングを実施後M&A売却。
  • 飲食グループ企業のIPOコンサルティング実施。
  • 専門商社のM&A売却。
  • 環境関連メーカーのIPOコンサルティング実施。
  • 外食企業中国進出支援コンサルティング実施。
  • IT企業中国・韓国進出支援コンサルティング実施。
  • 人材会社をM&A売却。
  • IT企業をM&A売却。
  • WEB関連をM&A売却。
  • IT企業システム開発系企業の再生コンサルティング実施。
  • 金型メーカーの救済型M&A実施。
  • ジャスダック上場企業と東証二部上場企業との業務提携サポート実施。
  • 国内サービス会社海外IPOコンサルティング実施。
  • 国内スーパー事業承継コンサルティング実施。
  • 関東プラスチック関連メーカーを中部地方同業社にM&A売却。
  • アパレル企業のM&Aコンサルティング実施。
  • 土木工事会社のM&A売却。
  • サイトのM&A売却。
  • 不動産管理会社のM&A売却。

2013年

  • 物流会社東南アジア進出支援コンサルティング実施と資金調達コンサルティング実施。
  • 広告代理店再生コンサルティング実施。
  • 化粧品メーカーのM&A売却。
  • 沖縄リゾート施設のM&A売却。
  • 食品会社のM&Aコンサルティング実施。異業種との業務提携コンサルティング実施。
  • 卸売会社のM&Aコンサルティング実施後M&A売却。
  • IT企業の事業計画再構築支援コンサルティング実施。
  • IT企業の再生コンサルティング実施。
  • IT企業のM&A売却。
  • 外食上場企業資金調達コンサルティング実施。
  • 保険代理店資金調達支援コンサルティング実施。
  • ホテルのM&A売却。
  • 化粧品メーカーのM&A売却。
  • 介護会社のM&Aコンサルティング実施。
  • 香港ラーメン屋チェーンの国内企業買収コンサルティング実施。
  • ゲーム子会社をM&A売却
  • 当社関連グループ企業のアパレル企業を売却。
  • 当社グループとして、食品会社、外食企業を買収。
  • アパレル企業の海外進出支援コンサルティング実施後M&A売却。
  • 結婚式場会社のM&Aコンサルティング実施。
  • 不動産会社のM&A売却。
  • インテリアサイトのM&A売却。
  • 当社IMグループ子会社保有の外食企業とアパレル企業をEXIT売却。

2012年

  • 当社子会社グループ企業の外食企業を100%株式譲渡を実施
  • ゲーム制作会社を当社グループ会社へ営業譲渡し100%子会社として当社IMグループ傘下へ
  • 介護事業会社(関東)のM&Aコンサルティングと株式譲渡の実施
  • IT会社のM&Aコンサルティングからの事業分割によりECサイトのサイト売買を実施
  • 事業再生案件として、IT企業を救済合併してサバイバル型M&Aコンサルティングを実施
  • 飲食店・居酒屋チェーン5店舗のM&Aコンサルティングと営業譲渡を実施
  • バイオなどの新エネルギー事業のM&Aコンサルティングを実施
  • 中国企業の日本企業買収サポート、およびM&Aコンサルティングの実施
  • 当社、提携コンサルタントと連携して、マザーズ上場企業への資本政策および資金調達コンサルティング
  • ラーメン店(関東)のM&Aコンサルティングおよび営業譲渡を実施
  • 結婚相談所(関東)のM&A売却を実施
  • 不動産会社(関東)のM&Aコンサルティングと株式譲渡を実施
  • 食品会社(四国)のM&Aコンサルティングを実施
  • カンボジア新規事業の日本企業による開発サポート業務の実施
  • 人材会社(関東)事業承継案件のM&Aコンサルティングの実施
  • SNSゲーム会社のIPO支援コンサルティング
  • アパレル会社(関東)のM&Aを実施

主な業績の動向 ①【2009年~2011年】

  • ● 老舗出版社再建計画の策定と資金注入コーディネート
  • ● 関東圏印刷会社(売上60億円)事業承継M&Aで地方老舗印刷会社へのM&Aコンサルタントと事業譲渡成立
  • ● 北海道の観光ホテル再生事業で銀行交渉と事業再生計画の策定、組織再編特に営業部隊再編と従業員教育
  • ● プラント会社(資本金5000万円)の会社再建計画を実行(新規事業計画や企業体質改善業務を行う)
  • ● ITシステム企業の(資本金2000万円、売上50億円)の組織診断
  • ● 飲食店チェーン10店舖(居酒屋・イタリアンレストランなど5業態)のM&Aを実施
  • ● 工作機械メーカー(グループ資本金3500万円、売上70億円)の株式対策、事業承継、社内管理システムに関するコンサルティング実施
  • ● 飲食店3店舗(ラーメン店)のM&Aを実施

主な業績の動向 ②【2009年~2011年】

  • ● 中堅運送会社(資本金1億円、売上75億円)の企業診断を行う。経営戦略、財務診断、組織診断を実施後、 M&Aコンサル タントを実施。子会社を売却支援
  • ● 飲食店チェーン・美容室チェーン向けのFC本部構築を実施
  • ● 「ファブレス半導体製造企業A社」に対する営業・ビジネスマッチング支援を実施
  • ● 「IT系コンテンツ開発企業S社」に対する営業支援・資金調達支援を実施
  • ● 「セントレックス公開企業T社」本業回帰のために、事業部の切り離しM&A実施
  • ● 中堅アパレル企業E社に対する営業支援・組織診断と改革支援。資金調達支援を実施。その後 M&Aコンサルタントを行い 、2011年2月にM&Aを実施事業部門を売却切り離し「東証1部公開企業I社」に対するM&Aコンサルタントを実施
  • ● 「JASDAQ公開企業C社」に対する第三者割当増資コンサルティング実施
  • ● 「マザーズ公開企業J社」に対するM&Aコンサルタントを実施

その他M&A実績について【2005年~2008年】

  • ● 旅行会社; N社・年商35億円規模
  • ● 外食事業会社; T社・年商30億円規模
  • ● 健康食品会社; A社・年商15億円規模
  • ● 宝飾関連会社; B社・年商10億円規模
  • ● プラスティック・金型メーカー; P社・年商12億円規模
  • ● 海外産業機械メーカー; 年商45億円規模
  • ● ネットベンチャー企業; B社・年商5億円規模
  • ● ビジネス出版社; N社・年商7億円規模
  • ● マーケティング調査会社; M社・3億円規模
  • ● ネット旅行会社; T社・年商1億円規模
  • ● 専門学校; S社・年商1億円規模 (営業譲渡後、VC投資による立直し)
  • ● 専門学校の下に・マザーズ上場企業子会社外食企業をカーブアウト当社グループ子会社で買収。
  • ● その他;、ホテル・旅館案件、ネット通販会社、結婚情報企業など
  • ● 旅行会社N社年商35億円規模(マザーズ上場企業へ売却)
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